数据封面
实时掌握上门客户与业绩全貌
本月目标进度
| 指标 | 本月目标 | 已完成 | 完成率 | 进度差 |
|---|
回款口径：一律按回款日期统计，不按录入时间——上方「回款总额」＝所选区间内实际回款金额
（客户何时上门不影响），下方「已完成」＝本月实际回款金额；两处区间不同时数字可能有差异。
落后成员预警
客户上门趋势
按月统计上门日期跟进阶段分布
批款产品构成
销售人员业绩
按批款金额排序渠道来源质量
签约率回款完成度
回款 / 批款
⭐ 重点客户
共 0 条
按上门时间从近到远排序
| 客户姓名 | 上门时间 | 客户条件 | 重点 | 签约 | 未签原因 | 销售主管 | 销售人员 | 渠道专员 | 数据来源 | 客户需求金额 | 签约点数 | 批款产品 | 批款金额 | 回款金额 | 阶段 | 下次跟进 | 操作 |
|---|
| 客户 | 阶段 | 销售 | 养护周期 | 上次服务 | 下次服务 | 服务次数 | 操作 |
|---|
养护客户与客户台账是同一份数据：在编辑弹窗勾「纳入养护」即进入本页；记录服务后下次服务日期自动按周期顺延。
客户扫码进入预审批页填写资料，提交后自动汇总到这里；确认无误后点「转客户」即写入客户台账（阶段＝已登记，销售归属留空由你分配）。
脱敏显示 · 不含身份证明文
成员明细
| 成员 | 活动量 | 咨询量 | 有效咨询量 | 微信量 | 上门量 | 签约量 | 重点客户 | 回款额 |
|---|
本月每日趋势
成员对比
今日与逾期跟进
今天已跟进的不再提醒0重点客户静默预警
超过 7 天未跟进 · 写跟进记录或更新备注即视为已跟进养护服务与生日
服务到期 · 生日临近（3 天内）· 记录服务后按周期自动顺延0最近跟进动态
销售人员业绩榜
人均效率对比
团队成员
| 姓名 | 邮箱 | 手机 | 角色 | 所属主管 | 客户数 | 加入时间 | 操作 |
|---|
角色权限说明
- 管理员：查看和修改全部客户数据，管理团队成员、姓名、角色与「所属主管」；可改派客户归属；可删除客户。
- 销售主管：查看和修改本人及下属成员名下的客户（下属在团队管理里按「所属主管」指定）；可见数据封面与排行的对应范围；可改派归属；可删除范围内的客户。
- 渠道主管：可查看并编辑全部有渠道专员归属的客户资料（含自己只是协办渠道的客户），但不参与销售归属改派；可删除渠道客户。
- 渠道专员：仅能查看和编辑「渠道专员」名单里含自己的客户（无论主办还是协办）；不能改派归属、不能删除客户。
- 融资顾问：仅能查看和编辑「销售人员」为自己名下的客户；不能改派归属、不能删除客户。
- 客户归属（销售主管 / 销售人员 / 渠道专员）：仅管理员与销售主管可改派。其余角色编辑客户时这三个字段锁定为原值，不会因为修改资料而改变归属。「渠道专员」可多选：一个客户可以由多个渠道专员服务（例如广州渠道引入 + 当地渠道落地），名单里的人都能看到并跟进该客户。
- 多渠道分成：同一客户挂多个渠道专员时，可在编辑弹窗里填「分成比例」（不填＝平均分），用于记录各人参与份额。批款 / 回款等金额业绩只计入创建订单的销售，渠道专员 / 渠道主管只是协助，协助单的金额业绩不算到他们名下（只有他们自己作为销售创建的订单才计入）；上门量 / 签约量等件数指标则每个服务人都计一次。
- 上门结果与复活池：上门后未签约的客户在编辑弹窗里选「上门结果」。无需跟进 / 资质不符是终态，自动退出每日待办与静默预警；终态客户可设「复查提醒」（+30 / +60 / +90 天），到期自动回到跟进待办（绿色「复查」标记），联系后改判定或再顺延；额度 / 费用 / 其他 / 养护中这类需跟进的客户仍按「下次跟进日期」正常催办。
- 客户养护：长期跟进的重要客户在编辑弹窗勾选「纳入养护」（任意阶段都可以——未签约、已签约、已放款的客户都能养），选养护周期（每周 / 每2周 / 每月 / 每2月 / 每3月 / 每6月 / 每年）。养护页与客户台账是同一份数据的专项视图，按下次服务日期排队；点「记录服务」（还款提醒 / 流水养护 / 理财 / 生日祝福 / 业务介绍 / 转介绍）后写一条服务跟进记录，下次服务日期自动按周期顺延，逾期标红。服务到期与生日临近（3 天内，需填客户生日）会出现在跟进待办的「养护服务与生日」卡里。移出养护不影响历史业绩。
- 批款登记：批款产品 / 批款金额不再在登记 / 编辑弹窗里填——在客户详情的「进件方案」里选择产品，把状态改成「批款」并填批款金额，台账的批款产品 / 批款金额自动汇总（同一客户多笔批款自动合计，作废的不计）。历史客户的批款金额已自动补成「历史批款」进件，Excel 导入带批款 / 回款金额的也会自动补明细。批款 / 回款业绩的归集日期仍按客户的上门日期。
- 多笔回款：客户可能有多批贷款、多次回款，所以回款在客户详情的「回款明细」里按笔登记（日期 + 金额 + 备注），不再有单一的回款时间 / 回款金额输入框。登记时可以关联某条进件，产品、银行与批款金额自动带出，不用重复填；回款 = 客户付的服务费（一般为批款金额的 3%–10%，签约点数即费率），金额默认按「批款 × 签约点数」算出参考值，可以改。客户的累计回款 / 最早回款时间由明细自动汇总。业绩一律按回款日期统计，跟客户何时上门、何时录入无关。
- 客户资料（附件）：客户详情里可直接把文件拖进「客户资料」区域上传，截图后也可按 Ctrl/⌘+V 粘贴，都不必先存到本地再选文件。支持图片 / PDF / Excel / Word，单个 ≤ 10MB，每个客户最多 20 个；只有能编辑该客户的人才看得到上传入口。
- 活动量日报：只有管理员与销售主管可以填报（销售主管填本人及下属）。一线成员只能查看自己的数据；渠道主管可查看渠道成员的汇总。其中「活动量 / 咨询量 / 有效咨询量 / 微信量」手工填报，「上门量 / 签约量 / 重点客户 / 回款额」由系统按客户台账变更记录自动统计。「设置月度目标」同样只有管理员与销售主管可操作，销售主管只能给本人及下属设目标。